제1화 아기별과 샛별
강물에 떠내려온 아기
쑥바구니 둥둥둥
아기별과 샛별
천년 묵은 여우
까마귀 엄마
꽃대궐 큰 잔치

제2화 천재와 바보
소꿉놀이
금녀의 사랑
고사리 꺾는 아낙들
형과 동생에게 쫓겨나다
뜸부기
해원굿
상여집
끝없는 유랑
금봉산 금봉스님
꿈속에서 만난 금녀
화두참선
꿈 같은 사랑
피리 부는 천년 동심